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Kylie Kole

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中国的去杠杆,政策是没问题,货币的松紧程度其实也没问题,但是资金的流向是有问题,资金流向炒房和国企央企融资平台,所以,民营企业悲催了,然后政府救助了,变成过期了,然后政府杠杆又大了。在去杠杆的压力下,补短板应该防止的是过渡灌水,财政的过渡投资,需要的是降低税负与改变营商环境,比如增值税的大幅降低,而不是那一个点。

分析此图,弘则策略提醒注意两段信息:1)1997-2005年上一轮系统性经济去杠杆的周期。指数8年没有趋势行情,但中间不乏20%级别的波段。这段周期,8年时间经历了亚洲金融危机、强力去杠杆、科网泡沫的一上一下、五朵金花和铁本的一放一收、此外还有入市和房地产市场化两个划时代事件,算是宏观波动异常频繁的周期。因此20%级别波段频繁出现,并不例外。

此刻,同在西岸的加州山景城,一如既往的阳光明媚。同样印度裔的谷歌CEO劈柴哥走上了舞台,只不过是在室外。“移动优先转向AI优先”(Mobile First to AI First),今年的I/O大会,同样是谷歌定义AI战略的第二年。这次,谷歌把AI融入到了Gmail,安卓,地图等在内的几乎全线C端产品。

而百度多年的AI布局,也为他赢得了优势。2018年,李彦宏不断在各种场合提起“AI为传统企业赋能”,而实际应用也已确实落地农业、工业、服务业这国民经济三大产业。12月中,百度也做出内部重组,全面推出智能云事业群组(ACG)。对于云业务,百度借助AI实力,未来可能和微软的“Azure + AI”一样,不可小觑。

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市场方面,海外风险对A股的悲观情绪有一定影响力,但国内政策偏暖的基调得到高层讲话的提振。A股市场整体跌幅较深,市场大幅杀跌力量已经减弱,部分公司存在超跌,估值较为具有吸引力,对后市不必过于悲观,可以精挑优质公司,预计在国内偏暖政策的影响下市场表现将有所改善。

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